“雖然全球經(jīng)濟面臨逆風，但在vivo、OPPO、小米、聯(lián)想和華為等中國廠商強勁增長的帶動下，智能手機市場依然展現(xiàn)出韌性。”當?shù)貢r間10月14日，市場調(diào)研機構(gòu)IDC高級研究經(jīng)理Will Wong說道。
根據(jù)IDC最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年三季度，全球智能手機出貨量約3.2億部，同比增長4%。盡管存在宏觀經(jīng)濟擔憂，但全球手機出貨量已連續(xù)第五個季度增長，今年下半年開局強勁。
與此同時，Canalys發(fā)布的報告顯示，今年三季度，全球智能手機出貨量同比增長5%，是連續(xù)四個季度實現(xiàn)增長。這主要得益于新興經(jīng)濟體的強勁需求，以及北美、中國和歐洲市場處于換機周期的早期階段。
Counterpoint給出的增速只有2%，但指出這是2018年第三季度以來，全球智能手機市場首次在三季度實現(xiàn)同比增長，也是市場連續(xù)第四個季度實現(xiàn)增長，證明了行業(yè)正在復蘇，從十年來最低的銷量中反彈。
圖源：IDC
觀察者網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn)，IDC和Canalys給出的全球前五大手機廠商排名恰好一致，且各廠商四舍五入后的份額也相當，比如三星和蘋果的份額都在18%左右，小米的份額約為14%，OPPO和vivo的份額都在9%左右。
Counterpoint給出的前五大廠商排名也一致，但該機構(gòu)統(tǒng)計的三星市場份額為19%，蘋果份額為16%，小米、OPPO和vivo的份額與前兩機構(gòu)統(tǒng)計的一致。
在增長勢頭上，根據(jù)IDC三季度數(shù)據(jù)，三星手機全球出貨量同比下滑2.8%，是前五大廠商中唯一下滑的品牌，蘋果出貨量同比增長3.5%，中國品牌增速更快，vivo增長22.8%，OPPO增長5.9%，小米增長3.3%。
需要指出的是，IDC、Canalys等機構(gòu)，和Counterpoint在統(tǒng)計口徑上并不一致，前者統(tǒng)計的是出貨量，也就是從工廠到最高一級代理手上的量，而后者統(tǒng)計的是銷量，是到零售終端的量，下一步直接售賣給用戶。
根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，今年三季度三星和蘋果手機的銷量均和去年同期持平，中國品牌增速也明顯高于前兩者，小米銷量增長8%，OPPO下滑3%，vivo增長10%。
市場上的國產(chǎn)手機 圖源：觀察者網(wǎng)
“小米延續(xù)強勁增長勢頭，連續(xù)第四個季度同比增長，小米在8月份也曾短暫位居全球第二。OPPO位列第四，創(chuàng)下2023年第三季度以來的最高銷量。vivo表現(xiàn)優(yōu)于同行，第三季度在前五名中同比增長最快，該品牌現(xiàn)在已成為全球兩大智能手機市場中國和印度的第一大OEM（原始設備制造商）。”報告寫道。
中國品牌增速較快，雖然新興市場擴張有一定推動，但同時也與國內(nèi)市場的表現(xiàn)分不開。
vivo今年繼續(xù)在中國市場位居銷量第一，Y36和Y200系列等中低端機型的熱銷，有效地吸引了大量價格敏感型消費者，同時中端市場S19和X100系列也做出了貢獻，幫助其在整體市場份額上保持領先。
同時vivo也試圖在高端市場取得突破，vivo X100系列收獲一定口碑。10月14日發(fā)布的vivo X200系列，成為iPhone16之后第一個登場的國產(chǎn)直板旗艦，號稱在影像、性能、AI和屏幕等領域?qū)崿F(xiàn)“一超多能”，并且vivo還宣布與半導體IP巨頭Arm成立聯(lián)合實驗室，并與聯(lián)發(fā)科從底層聯(lián)合定義3nm天璣9400處理器。
vivo推出X200系列 圖源：觀察者網(wǎng)
華為雖然仍沒有進入全球前五，但在國內(nèi)市場表現(xiàn)強勢。根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，今年8月，華為手機時隔46個月，國內(nèi)銷售額再次超過蘋果。除了華為Pura 70及Mate 60雙旗艦貢獻外，在折疊屏市場，華為國內(nèi)份額也占據(jù)了30%，位居第一，8月華為折疊屏國內(nèi)銷量同比增長119%。
“我們看到全球前五名以外的品牌也在快速增長。華為和摩托羅拉以近30%的同比增長率領先。摩托羅拉和谷歌也在第三季度創(chuàng)下了有史以來最高的智能手機銷量。”Counterpoint的全球市場報告寫道。
隨著四季度開啟，手機市場又到了密集上新期。vivo X200系列率先登場，緊隨其后，OPPO Find X8系列、小米15系列、榮耀Magic7系列，以及最受關注的華為Mate70系列等國產(chǎn)旗艦都將相繼亮相，它們在影像、AI、屏幕、系統(tǒng)體驗等方面的進步革新，很可能將給iPhone16帶來更大壓力。
然而，盡管今年上半年蘋果手機已經(jīng)掉出中國前五，三星更是早就沒有太多存在感，但機構(gòu)分析師似乎對這兩大巨頭的全球市場表現(xiàn)仍有信心。
“蘋果全球銷量在三季度增長了1%，并在9月成為全球最大品牌，這得益于iPhone16的發(fā)布，盡管iPhone16系列的銷量保持平穩(wěn)。即使iPhone16系列最初的銷量持平，但我們預計iPhone16系列的需求將保持穩(wěn)定，因為iPhone的用戶規(guī)模基數(shù)很大。”Counterpoint研究總監(jiān)Tarun Pathak評論道。
蘋果新發(fā)布的iPhone16系列 圖源：觀察者網(wǎng)
Canalys分析師Runar Bjørhovde提到，今年第三季度，蘋果全球出貨量達歷年以來同期最高水平，其從未如此接近全球第一的寶座。對iPhone15系列以及蘋果老機型的持續(xù)強勁需求，為其第三季度的表現(xiàn)起到至關重要的作用。由于市場需求向高端設備的轉(zhuǎn)移，加上疫情期間購買的設備正進入換機周期，這些因素都使得蘋果收獲頗豐，尤其在北美和歐洲等地區(qū)。
“盡管首發(fā)反響一般，但隨著Apple Intelligence擴展到新市場，以及支持更多語言的情況下，預計iPhone16將幫助蘋果在2024年繼續(xù)保持強勁增長，并將其發(fā)展勢頭延續(xù)到2025年上半年。”他說道。
但不可否認，蘋果各方面的護城河已不在像從前那么深厚，無論是直板機還是折疊屏，智能手機的創(chuàng)新趨勢越來越由中國品牌引領，最終反映在銷量上。
在提到三星時，IDC歐洲、中東和非洲地區(qū)客戶設備副總裁Francisco Jeronimo表示，盡管出貨量整體下降，但三星在市場中的領先地位并未改變。由于Galaxy AI功能手機的占比增加，該季度的平均售價有所上升，因此三星在高端市場的份額仍在持續(xù)增長，“三星開始在其他型號的手機上推出AI功能，并推出了配備AI功能的新款Galaxy Z Fold6和Galaxy Z Flip6折疊手機，這有助于在高端市場實現(xiàn)更好的表現(xiàn)。”
從眼下的數(shù)據(jù)來看，全球手機市場的復蘇勢頭仍在延續(xù)，但隨著換機周期的延長和消費者心智成熟，市場增速已經(jīng)開始放緩。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，今年前三個季度，全球手機出貨量增速分別為7.8%、6.5%和4%，Canalys統(tǒng)計的數(shù)據(jù)與此趨勢類似，甚至已經(jīng)有行業(yè)人士警告，全球電子行業(yè)上行周期或正在接近頂峰。
但與此同時，高端手機市場的增長或?qū)⒏用黠@。Counterpoint報告提到，消費者在新智能手機上的支出比以往任何時候都要多，這推動了該行業(yè)的價值增長。到2024年，每四位購買智能手機的消費者中，就有一位將花費超過600美元（約合人民幣4269元），這一細分領域是諸如生成式AI等新技術發(fā)揮作用的地方。